著名歌舞伎演员中村雪之丞（长谷川一夫 饰），其童年时父母遭奸人陷害，相继身亡。年幼的雪之丞无依无靠，幸遇仗义善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 饰）。菊之丞将其收为徒弟，倾囊传授舞技和剑术，发誓

　　在电视台担任制作人的风松吉（船越英二 饰）是一个风流轻浮、处处留情的男子，除却妻子双叶（山本富士子 饰）外，他还有不下十名情妇。双叶知晓丈夫的行径，却无计可施，只得专心经营酒吧以排遣苦恼。松吉的情

　　大菩薩峠の頂上。机龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助